【NISAつみたて投資枠】ポートフォリオ・運用成績
～簡単な自己紹介～
- 嫁と猫3匹と暮らすフルリモートの三十路SE
- ブリッジSE的なポジションを務めることが多く、チーム運営、顧客折衝、ベンダーコントロールが得意
- 投資・節約・副業で資産形成中
- 現在の金融資産は約1,650万円、めざせアッパーマス層（資産3,000万円）
毎月クレジット積み立て＋ポイントでスポット買いしているNISAのポートフォリオと運用成績です。
毎月更新していくので、良かったら定期的にチェックしてみてください。
投資方針
- インデックス投資
- 全世界株派（米国株よりも全世界株）
- クレジットカードで自動積立（つみたて投資枠）
- 暴落が来ても淡々と続ける
クレジット積立は毎月最大100,000円できるので、夫婦二人で200,000万円（1人100,000円）まで積み立てられますが、高配当株投資も行っているため予算の兼ね合いで
- 私：50,000円
- 嫁：1,000円（←少ないｗ）
を積み立てています。
楽天経済圏を活用しているので、証券会社は楽天証券です。
嫁の積み立て分は私の楽天カードの家族カードで積み立ており、合法的にルールの中で私が支払っています。
ポートフォリオ
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)一本です。
私・嫁のつみたてNISA・新NISAつみたて投資枠+ポイント投資で少しだけ新NISA成長投資枠でオルカンを買っています。
2024年５月末時点の全ての合計の成績になります。
| 銘柄 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 構成比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥901,590 | ¥1,206,634 | ¥291,902 | 32.4% | 100% |
運用成績
2024年8月末時点の全ての合計の成績になります。
毎月更新していくので、良かったら定期的にチェックしてみてください。
以上になります。
お疲れさまでした。
